Введение
По оценкам Международного совета по зерну (МЗС) в 2017 году валовое производство зерновых в мире оценивается на уровне 2,074 млрд тонн, из которых потребление населением составляет 695,1 млн тонн, что на 1,5% превысит показатели прошлого года. В промышленную переработку использовано 344,3 млн тонн, к следующему году ожидается его увеличение до 3%. Ожидается, что к 2020 году валовое производство зерновых вырастет до 2,6% по отношению к 2017 году. Наибольшую долю в мировом зерновом балансе занимают культуры кукурузы 50,6% и пшеницы (35,3%). В 2017 году структура по использованию убранной пшеницы показала следующие соотношения: 2,9% использовано на промышленную переработку, 66% – на продовольственные цели, 20% – на корма животным. Мировая торговля пшеницей составила 23,2% от общего производства. Промышленное потребление кукурузы составило 26% от общего производства, 10,5% – продовольственный сектор, 57% – корма животным. Мировая торговля кукурузой составила 12,7%. В 2017 году мировое производство продукции мукомольной промышленности превысило 233,8 млн тонн, крахмалопаточной продукции – 110,7 млн тонн. В настоящее время спрос на продукцию переработки зерна продолжает расти. Темпы роста производства крахмалопаточной продукции выше, чем по мукомольной. В период 2010-20177 гг. прирост мирового производства крахмалопаточной продукции составил до 38,9 млн тонн, мукомольной продукции – до 31,2 млн тонн. Влияние на мировой рынок продукции переработки зерна оказывается рядом взаимно-сочетающихся факторов. Основным и наиболее явным модификатором объемов производства является урожайность зерновых и влияющие на это климатические показатели – сегодня более 20% мирового питания обеспечивается за счет зерновой продукции, в случае неурожаев, мировые запасы не смогут обеспечить существующий уровень спроса. Изменения климата могут влиять на производство продуктов питания различными способами, так как климат основных производственных зон может меняться в зависимости от продолжительности вегетационного периода, а также изменений средних температур и осадков. Наряду с климатическими факторами, цены на продукцию переработки зерна в значительной степени коррелируют с мировыми ценами на нефть. Особенностью производства крахмалопаточной продукции является возможность регулировать объемы производства в пользу той или иной продукции, насыщая спрос в определенном сегменте рынка. Суммарное мировое потребление продукции мукомольной и крахмалопаточной продукции оценивается в 343,2 млн тонн. Естественным модификатором потребления продукции переработки зерна (такой как мука, крупы, крахмал) является рост населения земли и соответственное увеличение потребления базовой продукции зерноперерабатывающей промышленности. Увеличивается роль продукции мукомольной и крахмалопаточной промышленности на Ближнем Востоке, в странах Африки, Латинской Америки, и Азиатско-Тихоокеанского региона. В наибольшей степени это связано с ростом уровня жизни, урбанизацией и постепенному распространению массовой продовольственной продукции в страны, которые ранее не употребляли в пищу данный вид продукции. В период 2010-2017 гг. объемы мировой торговли по рассматриваемой продукции в целом выросли. Рынок внешней торговли по продукции мукомольной промышленности в 2017 году превысил 16 млн тонн, что на 3,7 млн тонн больше показателя 2010 года. Рынок продукции крахмалопаточной продукции доходит до 15,8 млн тонн. Таблица 1 - Ресурсы и использование продукции мукомольной и крахмалопаточной промышленности в мире, млн тонн Согласно данным Euromonitor International в период 2010-2017 гг. мировое производство зерновой муки выросло на 15% (+31,2 млн тонн) и в 2017 году превысило 233 млн тонн. Согласно отчетам отдельных стран-производителей (России, ряда стран Евросоюза, Пакистана, Казахстана), производственные мощности мукомольной промышленности загружены в среднем до 60% ввиду высокого обеспечения внутреннего потребления и спроса на внешних рынках. Более 60% мирового производства муки приходится на пять стран: Китай – 87 662 тыс. тонн (37,5%); США – 21 553 тыс. тонн (9,2%); Турция – 11 507 тыс. тонн (4,9%); Мексика – 10 579 тыс. тонн (4,5%); Россия – 9 766 тыс. тонн (4,2%). Китай является крупнейшим производителем как зерна, так и зерновой муки: в 2017 году его доля в мировом производстве по данному виду продукции занимает 37,5%. По отношению к 2010 году прирост производства составил 21% (15,2 млн тонн). В настоящее время в Китае сосредоточены крупнейшие в мире мукомольные предприятия, позволяющие производить до 250 млн тонн муки в год, реальные объемы помола находятся на уровне 87 млн тонн в год, которые по предварительным оценкам сохранятся до 2020 года. Значительный прирост производства муки отмечен в Египте, увеличение которого за рассматриваемый период составило 74% (на 3,8 млн тонн). В Египте производство муки и хлеба находится под контролем государства. В Турции рост производства составил 29% (на 2,6 млн тонн). Это стало возможным за счет активной политики страны в поддержку отечественных мукомолов и увеличения импорта зерна относительно показателей 2010 года. Из-за высокого импорта зерна турецкая мукомольная промышленность зависима от внешнеполитических факторов, которые могут оказать значительное влияние на объемы производства к 2020 году. Таблица 2 - Крупнейшие страны по производству зерновой муки, тыс. тонн За рассматриваемый период производство зерновой муки в Италии сократилось до 3 % и в 2017 году составило порядка 198 тыс. тонн. По данным Европейского мукомольного союза общее производство муки в странах ЕC оценивается в 35 млн тонн в год, со средней загрузкой производственных мощностей в 65%. К 2020 году ожидается увеличение мирового производства муки до 4,5% от показателя 2017 года, которое составит 244,4 млн тонн. Лидерами по приросту производства муки в натуральном выражении станут Китай (+1,3 млн тонн), Турция – (+1,85 млн тонн), Египет (2,35 млн тонн. По оценке Euromonitor International объем производства муки в России к 2020 году увеличится на 0,9 млн тонн. Рисунок 1 - Крупнейшие страны по производству зерновой муки, тыс. тонн Культура употребления зерновой муки в составе различной продовольственной продукции широко распространена среди населения различных стран мира. По данным Euromonitor International в 2017 году мировое потребление составило 234,9 млн тонн, что на 16% превышает показатель 2010 года (202,5 млн тонн). Около трети мировых ресурсов муки потребляет Китай – в 2017 году потребление страны составило 89,2 млн тонн. В число ведущих потребителей также входят: США – 21,7 млн тонн, Мексика – 10,6 млн тонн, Россия – 9,8 млн тонн, Египет – 8,7 млн тонн, Турция – 7,4 млн тонн: суммарно на эти страны приходится около четверти мирового потребления. Ежегодные темпы роста мирового потребления составляют порядка 1,2% и коррелируют с ростом численности населения. В период 2010-2017 гг. общее потребление муки в Китае выросло на 22%, (+15,9 млн тонн), при этом удельный вес потребления страны в мировом балансе вырос на 2,2% до 37,95% к 2017 году. За период 2010-2017 гг. значительно выросло потребление муки в Египте – 3,7 млн тонн (73%), суммарное увеличение производства и балансового притока пшеницы в страну составило до 4 млн тонн. Это обусловлено общим снижением темпов роста египетской экономики за этот период, сопровождающимся уменьшением среднего уровня доходов населения. Государственный контроль и субсидирование хлебопекарных предприятий способствует росту потребления муки, которое по прогнозам продолжит расти. В структуре мирового потребления зерновой муки существенно вырос удельный вес Китая и Египта, доли прочих стран пропорционально уменьшились. В целом высокое потребление муки в составе различной продукции характерно для ведущих стран-производителей зерна и мусульманских стран, где хлеб традиционно является продуктом повышенного спроса. Увеличение потребления муки отмечается в странах с высоким ростом населения, которые покрывают дефицит производства за счет импорта зерна и продукции переработки. Среди прочих факторов, увеличению мирового потребления зерновой муки способствует уменьшение реальных доходов населения отдельных стран в результате снижения темпов роста мировой экономики, в частности, увеличивается потребление зерновой муки странах Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время в большинстве стран мира за счет потребления хлеба в рационе людей преобладает растительная пища. В 90% стран земного шара хлеб составляет более трети всех продуктов, его доля в рационе жителей различных государств – от 15 до 18%. На среднем и ближнем востоке (Иран, Турция, Пакистан и в др. государствах) в ежедневном рационе человека хлеб составляет 75%. В Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке (крупы, вырабатываемые из зерна мятликовых) – две трети; в Индокитае – более 80%; в Египте, Южной и Западной Африке – 50-60%; Мексике, Перу, Чили, Венесуэле – до 50%. В Канаде, Парагвае, Колумбии, США и Австралии потребление хлеба значительно меньше и составляет всего 20-25%. В Румынии, Италии, Греции, Болгарии, Венгрии, Югославии хлеб в дневном рационе достигает 75%; во Франции, Польше, Чехии, Словакии, Финляндии, Австрии, Испании и Португалии – 30-45%. В Великобритании, Швеции, Нидерландах всего 15-20%, так как в пище населения преобладают продукты животноводства, фрукты и овощи. Отмечается, что потребление хлеба в пищу тем больше, чем ниже качество рациона и общая обеспеченность продовольствием населения страны. По прогнозу ООН от 22 июня 2017 население Земли к 2050 году превысит 9,8 млрд человек. Согласно исследованию ООН, рост населения на планете происходит в основном за счет 47 наименее развитых стран, что соответственно является главным фактором роста мирового потребления муки, как сырья для производства хлебобулочных изделий. К 2020 году ожидается увеличение мирового потребления муки на 6% (+13 млн тонн), до уровня 248 млн тонн. Лидерами по приросту потребления муки в натуральном выражении станут Китай (+2,5 млн тонн), Египет (+2,27 млн тонн). При этом снижение использования муки ожидается в странах с растущей экономикой. Так в Турции и Италии потребление сократится на 2%. По оценке Euromonitor International объем потребления муки в России к 2020 году увеличится на 2% (+0,9 млн тонн). Таблица 3 - Крупнейшие страны по потреблению зерновой муки, тыс. тонн Рынок пшеничной муки традиционно превышает рынки прочих сегментов переработки зерна и оценивается в 4,4 млрд долл. США общим объемом в 14,5 млн тонн. По сравнению с 2010 годом объемы экспорта пшеничной муки к 2017 году увеличились на 3,3 млн тонн (30%). Экспорт пшеничной муки характеризуется большой географической распыленностью – по данным ITC более 100 стран экспортируют муку. Основными лидерами экспорта пшеничной муки являются Турция и Казахстан. Это стало возможно благодаря активной государственной политике и поддержке экспорта в этих странах – в период с 2010 по 2017 гг. турецкий экспорт вырос более, чем в 2 раза (с 1,8 млн тонн в 2010 году до 3,8 млн тонн в 2017 году). Рисунок 2 - Крупнейшие страны по потреблению зерновой муки, тыс. тонн На сегодняшний день Турция занимает 1-е место в мире по экспорту пшеничной муки и ставит цели контролировать до 50% мирового рынка муки. В 1995 году Турция присоединилась к ВТО с правом введения импортной пошлины на зерно до 180%. Фактический размер пошлины составляет 100–130%. Это означает, что верхний предел внутренней цены на пшеницу соответствует среднемировой цене, увеличенной на 130%. При экспорте муки турецкие производители получают сертификат на беспошлинный ввоз зерна с установленным коэффициентом (по разным данным – от 1,25 до 1,40). Коэффициент к объему беспошлинного ввоза зерна соответствует коэффициенту выхода муки при производстве. Вместе с тем цены внутреннего турецкого рынка находятся под воздействием интервенционного регулятора – чаще всего реальная цена внутреннего рынка на пшеницу ниже указанного расчетного показателя (по некоторым данным, цены на зерно для этих целей начинаются от 119 долл. США за 1 тонну). Эти два инструмента (импортная пошлина и интервенции) позволяют поддерживать дисбаланс внутренних и импортных цен на зерно, который создает условия для успешной игры на внутреннем рынке зерна и демпинга на мировом рынке муки. Казахстан находится на 2-ом месте в мире по экспорту пшеничной муки после Турции. Значительный скачок роста экспорта муки из Казахстана произошел в 2007-2010 гг. с 1,45 млн тонн до 2,25 млн тонн (55,1%). В 2010-2017 гг. с учетом корреляций прирост экспорта составил 0,15 млн тонн (6%). Еще до 2000 года Казахстан импортировал муку из России, сегодня же экспорт муки из Казахстана превышает российский в 10 раз по объёму, а в относительном выражении по экспорту продуктов переработки (муки) к сырью (пшеницы) 30–50%. В России такое соотношение составляет 1–2%. В целях поддержки экспорта муки в Казахстане, не имеющем эффективных морских путей, проведена работа по расширению транспортных возможностей экспорта. Так, вместе с Китаем Казахстан построил железную дорогу с выходом к Индийскому океану, а вместе с Туркменией и Ираном – железную дорогу до Ирана. Тем самым он получил прямой путь в обход России на рынки стран Среднего и Ближнего Востока и на север Африки. Существенно нарастила экспорт пшеничной муки Германия, который к 2017 году составил 866 тыс. тонн (39% от показателя 2010 года). Правительство Германии традиционно рассматривает внешнюю торговлю и инвестиции в зарубежные рынки как важнейшие предпосылки для экономического роста, занятости и высокого уровня жизни в стране. Росту экспорта муки из стран ЕС, в том числе из Германии, содействует механизм экспортных субсидий, согласно которому экспортёрам компенсируется разница между внутренней «целевой» ценой и ценой муки на международном рынке. Германия экспортирует муку в другие страны ЕС (Нидерланды, Австрию, Ирландию). На внутренний экспорт стран ЕС приходится порядка 70% всего оборота муки, оставшиеся 30% вывозятся за пределы Евросоюза и поставляются в Африку – в Анголу и Конго. С начала 90-х годов Евросоюз постепенно снижал уровень господдержки агропромышленного комплекса и в 2014-16 гг. показатель составил 7% от ВВП. Верхний предел внутренней цены на продукцию АПК соответствует среднемировой цене, увеличенной на 105%. Сокращение экспорта пшеничной муки наблюдается в Аргентине на 204 тыс. тонн (-24%), что связано с ростом конкуренции на рынки с лидирующими экспортерами муки. Под влиянием указанных тенденций в период с 2010 по 2017 гг. доля Турции на мировом рынке возросла с 16% до 26%, доля Казахстана сократилась с 20,5% до 16,8%. В период 2017-2020 гг. ожидается рост мирового экспорта пшеничной муки примерно на 13% (на 1,85 млн тонн) до 16,4 млн тонн, что обусловлено увеличением спроса на муку со стороны стран Азии и Африки. Максимальный рост продаж муки на мировом рынке к 2020 году прогнозируется со стороны Турции, протекционистская политика которой позволит увеличить экспорта на 24% (919 тыс. тонн). Ключевое преимущество Турции заключается также в выгодном географическом положении для осуществления поставок на Ближний Восток и в страны Африки. Таблица 4 - Крупнейшие страны-экспортеры пшеничной муки, тыс. тонн Рисунок 3 - Крупнейшие страны-экспортеры пшеничной муки, тыс. тонн Значительный прирост экспорта муки к 2020 году прогнозируется в Казахстане - 7% (+163 тыс. тонн), Германии – 14% (125 тыс. тонн). Казахстанская мука поставляется в страны Центральной и Средней Азии. К 2020 году ожидается возобновление объемов экспорта муки из Аргентины до уровня 2010 года (+214 тыс. тонн), что связано с отменой экспортной пошлины, равной 13%. Основными рынками сбыта муки для Аргентины являются Бразилия и Боливия. По оценкам автора экспортный потенциал России к 2020 году может составить до 245 тыс. тонн, что больше уровня 2017 года на 16% (33 тыс. тонн). В период с 2010-2017 гг. общий объём импорта пшеничной муки вырос в целом на 27,1% с 10,9 млн тонн до 13,8 млн тонн. Основные потоки экспорта пшеничной муки направлены в страны Ближнего Востока. Более 35% мирового импорта приходится на Афганистан (2 млн тонн), Ирак (1,5 млн тонн), Узбекистан (0,7 млн тонн) и Судан (0,6 млн тонн). Лидирующим импортером пшеничной муки в 2016 году является Афганистан. В период 2010-2016 гг. импорт пшеничной муки в страну увеличился более, чем в 2,5 раза (на 1,4 млн тонн). Высокий импорт муки обусловлен следующими факторами: изделия и блюда из муки в стране традиционно пользуются высоким спросом; условия для выращивания пшеницы малопригодны, а мукомольная промышленность недостаточно развита. По прогнозам автора, к 2020 году ожидается сохранение высоких объемов импорта на уровне 2016 года. В рассматриваемом периоде официальная статистика по импорту Ирака стала доступна с 2015 года, в котором импорт составил до 1,15 млн тонн в 2016 году страна импортировала 1,5 млн тонн пшеничной муки. К 2020 году ожидается сохранение ввоза в пределах текущих объемов. Узбекистан входит в тройку крупнейших мировых импортеров пшеничной муки. Однако, в период 2010-2017 гг. страна сократила объемы ввоза более, чем на треть (300 тыс. тонн), что связано с переориентацией страны на импорт зернового сырья и его дальнейшую переработку внутри страны. Судан, также не имея официальной исторической динамики за последние два года вошел в пятерку крупнейших импортеров, в 2017 году страна импортировала порядка 0,6 млн тонн пшеничной муки. К 2020 году ожидается умеренный рост импорта в страну. Значительный рост импорта произошел в Сирии – в 2010-2017 гг. ввоз пшеничной муки увеличился на 544 тыс. тонн. Следует отметить, что в 2010 году Сирия практически не импортировала пшеничную муку. Это связано с дестабилизацией политико-экономической ситуации в стране и разрушением инфраструктуры. Таблица 5 - Крупнейшие страны-импортеры пшеничной муки, тыс. тонн К 2020 году ожидается увеличение мирового объема импорта пшеничной муки на 7% (+1,33 млн тонн). Максимальный рост спроса на муку прогнозируется со стороны Афганистана – 7% (+135 тыс. тонн). Объемы закупок муки на мировом рынке могут вырасти в Узбекистане – 6% (+48 тыс. тонн), Нидерландах – 9% (+64 тыс. тонн), Анголе – 8% (+37 тыс. тонн), а также в Сирии, Бразилии, Франции и США. Рисунок 4 - Крупнейшие страны-импортеры пшеничной муки, тыс. тонн Сложность логистических маршрутов, и недостаточная развитость логистической инфраструктуры является общим барьером, характерным для большинства приоритетных для России рынков, значительно снижающих конкурентоспособность российской продукции, в частности муки. Поэтому целесообразно рассматривать группы стран по основным направлениям с суммарной оценкой экспорта прочей продукции зернопереработки, помимо пшеничной муки.