Введение
Исторически сложилось так, что рынок муки обусловлен высокой конкуренцией. В Российской Федерации главная роль принадлежит крупным предприятиям с полной автоматизацией процессов производства. Мукомольное производство, как и любое другое производство, развивается по законам рынка и оказывает влияние на все стороны хозяйственной жизни, является социально значимой отраслью агропромышленного производства. В связи с этим, на продукцию мукомольного производства высокий спрос среди населения. Так же, данная отрасль относится к отраслям, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Основной объем производства муки в России приходится на пшеничную и пшенично-ржаную муку. Так, в 2017 году в структуре производства на долю пшеничной муки высшего сорта пришлось порядка 70%, доля пшеничной муки первого сорта составила 23%, в свою очередь, доля ржаной муки составила до 7% от общего производства. Рисунок 1 – Структура производства муки в 2017 году, тонн По данным Федеральной службы государственной статистики производство пшеничной и ржано-пшеничной муки в 2017 году составило 8812 тысяч тонн. В период с 2013 по 2017 год объем производства снизился на 239,50 тыс. тонн, что в процентном выражении составило 2,65%. В тоже время, по отношению к 2016 году производство муки уменьшилось на 1,71% или на 153,40 тыс. тонн. Прогнозируя объем производства пшеничной муки на 2020 год отметим, что объем производства может составить до 8 368,00 тыс. тонн. Таблица 1 – Производство пшеничной муки в Российской Федерации за 2013-2020 гг., тыс. тонн Период 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего по РФ 9052 9018, 9122 8966 8813 8662 8514 8368 Темп прироста, % -0,37% 1,15% -1,71% -1,71% -1,71% -1,71% -1,71% 2020/2017, % 2020/2017, тыс. тонн 2020/2013, % 2020/2013, тыс. тонн РФ 94,95% -444,60 97,35% -239,50 Видим, что к 2020 году по сравнению с 2017 годом, объем производства сократится на 444,60 тыс. тонн (–5,05%). Рисунок 2 – Динамика производства пшеничной муки за 2013-2020 гг., тыс. тонн По рисунку видим, что в 2015 году был пик производства муки в исследуемом периоде – объем производства составил 9 122,00 тысяч тонн. В дальнейшем, происходит спад объемов производства. Так, в 2017 году было произведено 8 812,60 тысяч тонн муки, в 2020 году прогнозируемый объем производства составит 8 368,00 тысяч тонн. Основными причинами могут выступать: увеличение экспорта не переработанного зерна и уменьшении потребления продуктов муки. В Российской Федерации наибольший объем производства приходится на пшеничную и пшенично-ржаную муку – примерно 93% от общего объема производства. Из них, 66% - мука высшего сорта, 21% – первый сорт, 6% – ржаная мука. Оставшиеся 7% производства занимает кукурузная и прочая мука. Рисунок 3 – Структура производства муки в России Мукомольная отрасль России характеризуется значительным переизбытком мукомольных мощностей. В советские годы в стране в каждом регионе было создано огромное количество «резервных мощностей» – мельниц на случай военной угрозы. С середины 1990-х годов в стране начали работать небольшие цеха (мини-мельницы) – более 7 тыс. объектов. Несмотря на зачастую низкое качество производимой муки на этих мельницах и уход от налогов, они продолжают работать до настоящего времени. Во многом это связано с тем, что районные власти заинтересованы в наличии на их территории мощностей по производству муки для местного хлебопечения. В последние годы наблюдаются достаточно сложные и противоречивые процессы. С одной стороны, имеет место постепенное выбытие устаревших и излишних мощностей. Это особенно характерно для центральных городских зон, в которых растет стоимость земли, и расположенные на ней мукомольные комбинаты уступают территорию более прибыльным объектам. С другой – происходит строительство новых крупных предприятий, а также постоянная модернизация существующих мощностей. Средняя загрузка по отрасли немного выросла, однако продолжает быть ниже данного показателя в развитых странах мира. Наиболее высокий уровень загрузки имеет место в крупных современных мукомольных холдингах[2]. Лидерами по производству муки являются Центральный и Сибирский федеральные округа. По данным на 2017 год объем производства составил 2701,00 и 1971,90 тыс. тонн, на их долю приходится 30,65% и 22,38% от общего производства муки в Российской Федерации соответственно. В связи с тем, что их общая доля превышает 50%, можно сделать вывод о концентрации производства в данных федеральных округах. Таблица 2 – Структура производства пшеничной муки по федеральным округам в 2013-2020 гг., тыс. тонн 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 прогноз 2017/ 2013 2020/ 2017,% Центральный Федеральный округ 2 509 2 561 2 751 2 748 2 701 2 654 2 609 2 564 107,6% 102,2% Сибирский Федеральный округ 2 306 2 142 1 996 2 006 1 971 1 938 1 905 1 872 85,5% 81,2% Приволжский Федеральный округ 1 396 1 430 1 457 1 409 1 385 1 362 1 338 1 315 99,2% 94,2% Уральский Федеральный округ 992,7 1 008 948,2 957,1 940,8 924,7 908,8 893,3 94,8% 90,0% Южный Федеральный округ 820,8 831,8 821,4 772 758,8 745,8 733 720,5 92,4% 87,8% Северо-Кавказский федеральный округ 644,4 596,6 677,6 605,9 595,5 585,3 575,3 565,5 92,4% 87,8% Северо-Западный Федеральный округ 377,9 355,5 372,7 360,2 354,1 348 342,1 336,2 93,7% 89,0% Крымский федеральный округ 0 87,8 95 106,6 104,8 103 101,2 99,5 94,9% Дальневосточный федеральный округ 3,7 2,9 1,2 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% Всего по России 9 052 9 018 9 122 8 966 8 812 8 661 8 513 8 368 97,4% 92,4% Из таблицы видим, что к 2017 году произошло сокращение производства муки во всех федеральных округ, кроме Центрального, в котором производство увеличилось на 7,6% по сравнению с 2013 годом и составило 2701,00 тыс. тонн. В тоже время, максимальное сокращение производства за 2013-2017 года произошло в Дальневосточном федеральном округе. Дальневосточный федеральный округ Сибирский Федеральный округ Уральский Федеральный округ Приволжский Федеральный округ Крымский федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Южный Федеральный округ Северо-Западный Федеральный округ Центральный Федеральный округ 0 1 000 2 000 3 000 Рисунок 4 – Динамика производства муки по федеральным округам за 2013-2017, тыс. тонн Видим, что лидером в производстве муки является Центральный федеральный округ, объем производства составил 2 701,00 тыс. тонн в 2017 году, что составляет 30,6% от общего объема производства муки в Российской Федерации. На второй строчке расположился Сибирский федеральный округ (объем производства составил 1971,90 тыс. тонн или 22,4%). Третью позицию занимает Приволжский федеральный округ с долей производства 15,7% и результатом 1385,80 тыс. тонн. Остальные федеральные округа производят 31,2% от общероссийского производства муки. По оценке автора, к 2020 году на рынках муки по федеральным округам произойдет спад. Так, в сравнении с 2017 году общее производство муки в Российской Федерации уменьшится на 7,60%. В разрезе по федеральным округам: в Центральном федеральном округе объем производства может увеличиться на 2,20%, в свою очередь наибольшее снижение объемов производства может произойти в Сибирском федеральном округе (-18,80% к уровню 2017 года). 31% Рисунок 5 – Производство муки соотношении по федеральным округам Российской Федерации в 2017 году, % Оценка емкости российского рынка муки за 2013-2017 гг. Согласно рекомендации Министерства Здравоохранения по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, норма потребления муки для выпечки хлеба и кондитерских изделий из неё по данным Министерства здравоохранения составляет 64 кг в год на душу населения. Таблица 3 – Изменение емкости российского рынка муки пшеничной и пшенично-ржаной в натуральном выражении[1] Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 прогноз 2017/2013, % 2017/2013, тыс. т. Емкость тыс. т 9000 8928 8881 8634 8610 8451 8295 8141 96% -389,98 Потребление на душу населения, кг 62,79 62,14 60,72 58,92 58,65 57,42 56,23 55,10 93% -4,14 Потребление муки для выпечки хлеба и кондитерских изделий из неё в Российской Федерации в 2017 составляет 55,1 кг на душу населения в год[3], что ниже нормы на 14%. Наибольший объем муки был направлен на производство хлеба - 62%. На производство мучных кондитерских изделий, макарон было направлено по 11% общего объема производства, а на розничную реализацию населению – 10%. 62% Рисунок 6 – Потребление муки по направлениям использования в Российской Федерации, % С каждым годом объём потребляемой муки уменьшается. В 2013-2017 гг. уменьшение потребления муки составил 6 % (62,79 кг в 2013 году). 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г Емкость тыс. т. Потребление на душу населения кг Рисунок 7 – Изменение емкости российского рынка мукомольно-крупяной промышленности в натуральном выражении В Российской Федерации в 2013-2017 гг. емкость рынка в натуральном, выражении потеряла в среднем почти 4% и в 2017 году составила 8680 тыс. тонн. Главная тенденция в развитии всех продовольственных отраслей – растущий с каждым годом потребительский интерес к здоровому образу жизни и, соответственно, здоровому питанию. Поэтому потребление хлеба в мире в целом и в России в частности сокращается, Объемы производства хлебобулочных изделий в России за последние 10 лет снизились на 1,4 млн т, что стало основным фактором снижения емкости рыка муки. В связи с повышением цен на муку в регионах России к концу 2016 года в 2017 году наблюдается снижение спроса на продукцию. Кроме этого, причиной снижения спроса выступает значительные запасы муки у покупателей. Это послужило причинами для снижения цены в Центральном, Уральской и Сибирском Федеральном округе.