Введение
Российский рынок плодовых культур большей частью состоит из импортной продукции несмотря на то, что объемы валового сбора достаточно внушительные. Рисунок 1. Доля импорта на российском рынке фруктов (семечковые и косточковые) в натуральном выражении в 2017 году, % Российский рынок плодов и ягод является импортозависимым: в меньшей степени – в части семечковых, в большей степени – в части косточковых и практически полностью – в части винограда и тропических фруктов. Ввоз свежих фруктов в Россию в 2017 увеличился благодаря росту спроса, что, в свою очередь, стало следствием улучшения общей экономической ситуации в стране. После введения эмбарго и девальвации рубля резко сократилась покупательская способность, однако в настоящее время потребление стало вновь увеличиваться. Это повлекло за собой и рост импорта, несмотря на импортозамещение и активное развитие садоводства в России. Рост поставок связано со снятием ограничений на импорт турецкой продукции, рекордным объемом импорта эквадорских бананов и налаживанием отношений с такими экспортными странами, как Китай, Египет, Азербайджан и Молдавия. При этом, структура импорта свежих фруктов за последние три года изменилась. Если в 2017 году на первых местах были цитрусовые и бананы, на которые приходилось примерно 34,5% и 33,9% соответственно, а на третьем с долей в 22% — семечковые, то в 2014-м 35% приходилось на цитрусовые, на втором месте были яблоки и груши - 30%, а бананы — лишь на третьем месте (27%). Такое изменение в том числе связано с увеличением закладки садов в России. Таблица 1. Импорт фруктов (код ТН ВЭД – 0803, 0805, 0808 и 0809) в Российскую Федерацию 2013-2017 г., тыс. т[3,2] 2013 2014 2015 2016 2017 доля Бананы 1339,19 1274,64 1226,60 1355,99 1543,82 33,9% Цитрусовые плоды 1707,21 1654,21 1560,18 1528,44 1567,80 34,5% Яблоки, груши и айва 1765,62 1425,53 1166,06 930,77 987,99 21,7% Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы 482,61 377,26 378,50 358,92 448,50 9,9% В структуре российского импорта фруктов в 2017 году наибольшие объемы пришлись на три вида продукции: цитрусовые плоды, бананы и семечковые плоды (яблоки, груши и т.д.), что соответствует потребительским предпочтениям и привычкам городских жителей России (рисунок 1). При этом высокий спрос на яблоки частично удовлетворяется местным производством, тогда как бананы являются исключительно импортным товаром. Данный факт, а также популярность, которой пользуются бананы у россиян – по предпочтению и частоте потребления этот фрукт является вторым после яблок, – обуславливает их весомую долю в структуре импорта. Рисунок 2. Структура импорта фруктов (код ТН ВЭД – 0803, 0805, 0808 и 0809) в Российскую Федерацию 2013-2017 г. Крупнейшим поставщиком свежих фруктов в 2017 году стал Эквадор, на который пришлось 21% всего физического объема российского ввоза в этой категории. Практически весь импорт из этой страны составили бананы, доля Эквадора в общей структуре импорта бананов составила в 2017 году 96,21% которых, по данным ФТС, было закуплено более 1,5 млн т — на 14% больше, чем годом ранее. Эквадор один из крупнейших в мире государств-экспортеров бананов. Производство бананов в Эквадоре считается одним из стратегических направлений экономики и тщательно регулируется государством, что накладывает определенные рамки на особенности работы и ценообразования. Таблица 2. Импорт в Россию бананов (код ТН ВЭД- 0803) 2013-2017 гг., тыс. т[1,2] 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 2017/2013, тыс. т Доля 2017 Россия 1339,19 1274,64 1226,60 1355,99 1543,82 115,28% 204,64 100 1 Эквадор 1279,20 1237,08 1209,07 1331,66 1485,31 116,11% 206,11 96,21% 2 Мексика 2,90 1,57 3,03 5,64 22,79 786,30% 19,89 1,48% 3 Коста-Рика 16,79 14,39 9,56 15,28 20,43 121,65% 3,64 1,32% 4 Гватемала 0,00 0,00 0,00 0,32 6,05 - 6,05 0,39% 5 Колумбия 13,65 0,67 0,04 0,42 5,03 36,85% -8,62 0,33% 6 Филиппины 23,79 17,60 3,60 1,70 2,71 11,39% -21,08 0,18% 7 Вьетнам 0,56 0,73 0,68 0,45 1,45 260,39% 0,89 0,09% 8 Китай 0,69 0,10 0,02 0,07 0,05 6,72% -0,65 0,00% На втором месте среди крупнейших поставщиков бананов— Мексика, на которую приходится 1,5% российского импорта бананов. На третьем месте — Коста-Рика, с долей 1,32%. Объем поставок бананов из других стран незначительна. Таблица 3. Импорт в Россию цитрусовых плодов (код ТН ВЭД- 0805) 2013-2017 гг., тыс. т[3,2] На втором месте среди крупнейших поставщиков — Турция, на которую приходится 14% всего российского импорта свежих овощей и фруктов. По данным ФТС, самым важным экспортным продуктом Турции в 2017 году стали цитрусовые, которых было закуплено почти 600 тыс. т, в основном, в четвертом квартале 2017-го. Также на российский рынок были отправлены турецкие виноград, персики и нектарины, абрикосы. Доля Турции в общей структуре Российского импорта цитрусовых в 2017 г. составляет 38,20%. На втором месте среди крупнейших поставщиков цитрусовых — Египет, на которую приходится 14,6% всего российского импорта цитрусовых. На третьем месте - Марокко, с долей 14,6%. На топ 3 страны приходится 68,8% импорта цитрусовых. Объем импорта рынка яблок, груш и айвы в России в 2017 г. составил 987,9 тыс. тонн, что на 6,1% больше объема 2016 г. Таблица 4. Импорт в Россию семечковых плодов: яблоки, груши и айва (код ТН ВЭД- 0808) 2013-2017 гг., тыс. т[3,2] Несмотря на действующее с 2014 года продовольственное эмбарго, Россия остается крупнейшим импортером яблок. Динамика роста собственного производства яблок хоть и положительная, однако остается недостаточной для полного замещения импорта в ближайшей перспективе. По данным ФТС, ввоз в 2017 году семечковых плодов составил 987,9 тыс. т, снизившись по сравнению с 2013 сельхоз годом на 777,6 тыс. т (44%). Анализируя импорт семечковых за период с 2013-2017 гг., можно говорить, что на фоне сокращения поставок из Белоруссии наблюдается рост поставок из Молдавии, Азербайджана и Сербии. Лидером по объему поставок яблок в Россию является Молдавия, на ее долю пришлось 23,3% от общего объема импорта семечковых плодов в 2017 году, импорт к 2016 году вырос на 103%. В целом в 2017 г. Молдова экспортировала в Российскую Федерацию 229,8 тыс. тонн семечковых плодов. На втором месте Сербия с общей долей в структуре импорта этой группы – 17,6%, объем импорта из Сербии в 2017 г. составил – 174,1 тыс. т. На третьем месте — Китай, доля которого составляет 14,2%. Наиболее важными позициями китайских продаж являются яблоки. Китай является мировым лидером по производству груш (19,3 млн т), за ним с большим отрывом следуют Евросоюз (2,28 млн т) и США (707 тыс. т). Импорт из Белоруссии, находящейся на четвертой позиции, в 2017 г. сократился на 69,17 тыс. т по сравнению 2016 г. и на 423,6 тыс. т по сравнению с 2015 г. Основные продукты белорусского экспорта — персики и нектарины, груши и яблоки. Объем импорта рынка абрикосов, вишни и черешни, персиков (включая нектарины), сливы в России в 2017 г. составил 448,5 тыс. тонн, что на 25% больше объема 2016 г. Таблица 5. Импорт в Россию косточковых плодов: абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы (код ТН ВЭД- 0809) 2013-2017 гг., тыс. т[3,2] 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 2017/2013, тыс. т Доля в 2017 Россия 482,61 377,26 378,50 358,92 448,50 92,93% -34,11 100 1 Турция 60,99 58,63 80,52 17,43 106,80 175,11% 45,81 23,81% 2 Белоруссия 42,33 35,44 171,54 114,92 81,15 191,72% 38,82 18,09% 3 Сербия 32,36 31,16 38,38 45,06 56,74 175,36% 24,39 12,65% 4 Молдавия 30,09 4,30 18,57 39,68 50,63 168,29% 20,55 11,29% 5 Узбекистан 22,53 0,69 1,94 40,40 37,92 168,27% 15,38 8,45% 6 Китай 8,95 14,27 19,35 27,33 29,17 325,72% 20,21 6,50% 7 Азербайджан 14,84 20,77 16,89 22,71 28,87 194,62% 14,04 6,44% 8 Казахстан 0,77 3,55 0,86 15,13 18,82 2451,60% 18,05 4,20% 9 Грузия 0,00 3,24 2,30 4,60 8,48 - 8,48 1,89% 10 Армения 21,82 5,41 9,62 10,36 7,43 34,04% -14,39 1,66% Крупнейшими поставщиками косточковых плодов в Россию выступают три страны – Турция, Белоруссия и Сербия, на долю которых в 2017 году пришлось 55% импорта в натуральном выражении. Россия может увеличить производство персика, абрикоса, уже сейчас Россия производит много черешни, но импорт из более южных стран, в частности Азербайджана, Ирана, все-таки всегда будет присутствовать, т.к. урожай той же черешни там начинают собирать уже в апреле, у в южных регионах России не раньше, чем в середине мая. Абрикосы хотя и растут на юге страны, но при цветении очень часто вымерзают: из 10 лет урожай собрать получается один-два раза, так как цветет абрикос в начале апреля, а в том же Краснодарском крае возвратные заморозки часто случаются вплоть до начала мая. На протяжении нескольких лет Турция является главным поставщиком косточковых плодов в Российскую Федерацию. Наибольшее количество фруктов этой группы было импортировано из Турции в 2017 году – 106,80 тыс. т, наименьшее в 2016 года (17,4 тыс. т), так как Россия ввела ограничения на ввоз из Турции значительной части сельхозпродукции. Под санкции попали продукты, составляющие более 60% турецкого экспорта в Россию, в том числе и фрукты, в связи с чем, экспорт абрикос, вишни, черешни, персиков в 2016 году был минимален. В 2017 в ходе возобновления дипломатических отношений между Россией и Турцией, был разрешен и импорт фруктов, который на конец 2017 года составил в натуральном выражении 161,22 тыс. тонн (в 5 раз больше импорта 2016 г.).