Keywords
Oilseeds, production, consumption, oilseeds export, prices for raspberry crops, forecast, gross harvest. Анализ структуры валового сбора маслосемян по категориям хозяйств показывает, что наибольшее количество маслосемян производят сельскохозяйственные организации, доля которых в 2017 году составила 72, 0% в общей структуре валового сбора по России. Остальные 28, 0% приходятся на КФХ и ИП. 28, 0% 72, 0% Сельскохозяйственные организации КФХ и ИП Рисунок 1 – Структура производства маслосемян в Российской Федерации по категориям хозяйств в 2017 г. Спрос на маслосемена в Российской Федерации. Объем потребления маслосемян в России, по оценке авторов, составляет 19122, 5 тыс. тонн в 2017 году (19615, 0 тыс. тонн в 2016 году). Журнал "Управление рисками в АПК". Выпуск 38 www.agrorisk.ru 52 Расчет проведен путем суммирования отечественного производства и сальдо торгового баланса без учета торговых запасов. Таблица 1 – Потребление маслосемян в Российской Федерации 2011-2017 гг., тыс. тонн в год Среднее за 2011- 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 года 13098, 4 11588, 5 15043, 8 15561, 9 16610, 8 19615, 0 19122, 5 15805, 8 По прогнозам экспертов информационно-аналитического портала OilWorld.RU, несмотря на снижение объемов переработки подсолнечника в связи со снижением валового сбора и большим объемом экспорта сырья за рубеж, подсолнечник в России по-прежнему останется одной из самых популярных и маржинальных сельскохозяйственных культур, которая занимает 67% рынка переработки основных масличных, значительно опережая сою (25%) и рапс (менее 8%). Ожидается, что по итогам сезона 2017/18 первую строчку рейтинга переработчиков масличных в России займет ГК «Содружество» с долей рынка 18% (+1% к 2016/17 году). Объем переработанного сырья может составить порядка 2 710 тыс. тонн, при этом порядка 80, 7% от общего объема переработки составит импортная соя. На второй строчке рейтинга, как и сезоном ранее, ГК «ЭФКО», которая сохранит долю рынка в 9%. По оценке аналитиков, суммарная переработка масличных Группы составит 1 430 тыс. тонн. ГК «Солнечные продукты», которая, по мнению экспертов, снизит по итогам сезона объем переработки масличных до 1 000 тыс. тонн, с долей 7% сможет тем не менее подняться на третье место рейтинга. В то время, как ГК «Юг Руси» с объемом переработки 960 тыс. тонн и долей 6% опустится на четвертое. Замыкает рейтинг ГК «НЭФИС», которая переработает с сентября 2017 по август 2018 года в совокупности 720 тыс. тонн масличных и получит 5% доли рынка. Несмотря на сокращение урожая подсолнечника, цены на него в завершившемся сезоне стартовали с более низкого по сравнению с двумя предыдущими сельхозгодами уровня — 17- 18 тыс. руб./тонна с НДС. С ноября 2017 года стоимость агрокультуры развернулась на восходящий тренд и больше уже не падала. Привычного провала в марте и апреле тоже не произошло. Росту цены способствовало еще и укрепление доллара в середине весны 2018 года. На максимуме подсолнечник находился в конце июня 2018 года, когда южные заводы закупали его за 26 тыс. руб./ тонна, а средние цены по стране достигли 25 тыс. руб./ тонна (обе цифры — с НДС). Хотя такие уровни держались недолго, и уже в августе агрокультура стала дешеветь. Среднегодовая цена на подсолнечник из-за низкого старта по итогам сезона- 2017/18 составила около 19, 6 тыс. руб./ тонна против 20, 2 тыс. руб./ тонна в сезоне 2016/17. Журнал "Управление рисками в АПК". Выпуск 38 www.agrorisk.ru 53 Помимо традиционно высоких цен на сырье, дополнительным негативным фактором в сезоне 2017/18 выступило невключение закупки масличного сырья для переработки в перечень направлений, по которым возможно получение субсидируемых кредитов. Увеличившиеся сборы сои и рапса сделали возможными рекордный рост объемов переработки и экспорта как масел, так и самих агрокультур. Рапсового масла на конец июня, по оценке «СовЭкона», выпустили 297 тыс. тонн против 231 тыс. тонн (плюс почти 30%) годом ранее. Рекордным был и его вывоз. Всего Россия продала на внешние рынки 340 тыс. тонн рапсового масла, тогда как в 2016/17-м реализовала 238 тыс. тонн. По прогнозу «ПроЗерна», цены на основные масличные агрокультуры в наступившем сезоне, скорее всего, будут на уровне, близком к предыдущему. Согласно анализа данных ФТС, по итогам 2017 года импорт маслосемян в Россию составил 2 376, 6 тыс. тонн, что на 3, 5% ниже показателя 2016 года (2 463, 5 тыс. тонн). В 2017 году основными странами по экспорту в Россию выступили Бразилия — 1155, 5 тыс. тонн (48, 6%) и Парагвай — 834, 6 тыс. тонн (35, 1%). По итогам 12 месяцев 2017 года экспорт маслосемян из России составил 1 033, 3 тыс. тонн, что на 236, 6% выше показателя 2016 года (307, 0 тыс. тонн). В 2017 году основными странами- импортерами маслосемян из России выступили Китай — 534, 1 тыс. тонн (51, 7%) и Турция — 203, 5 тыс. тонн (19, 7%). Таблица 2 – Динамика экспорта и импорта маслосемян [1] 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2016 2017/2013 тыс. тыс. тыс. тыс. тыс. CAGR +/- % +/- % тонн тонн тонн тонн тонн 1 Импорт 1 181, 9 2 071, 7 2 329, 7 2 463, 5 2 376, 6 -86, 8 -3, 5 101 15, 0 194, 8 Экспорт 289, 2 348, 3 497, 5 307, 0 1 033, 3 726, 3 236, 6 744, 1 257 29, 0 Сальдо -892, 7 -1723, 4 -1832, 2 -2156, 4 -1343, 3 813, 1 -37, 7 -450, 7 50, 5 8, 5 Прогноз производства и потребления семян масличных в Российской Федерации. Рынок масличных культур на протяжении последних лет демонстрировал устойчивую положительную динамику. На прогнозном периоде ожидается сохранение тенденций роста. Так, потребление будет расти с темпами на уровне около 1, 5% в год. Такая динамика объясняется устойчиво высоким уровнем потребления растительных масел в Российской Федерации, а также расширение экспортных поставок продукции переработки масличных. Для валовых сборов масличных культур ожидаются несколько более высокие темпы роста, чем для потребления (около 2% в год). Увеличение валовых сборов будет достигаться в основном за счет расширения площади посевов в интересах экспортных поставок. Снижение мирового производства семян масличных, в результате сокращения валовых сборов сои в Журнал "Управление рисками в АПК". Выпуск 38 www.agrorisk.ru 54 Аргентине и Индии, а также снижения сборов семян подсолнечника в ЕС, окажет дополнительную поддержку экспортерам. Таблица 3 – Прогноз производства и потребления семян масличных культур в Российской Федерации на период до 2021 года, тыс. тонн [4] Период Показатель 2017 2018* 2019п 2020п 2021п Производство (валовый сбор), тыс. тонн 17779, 2 20824, 7 21204, 5 21578, 7 21946, 9 Потребление, тыс. тонн 19122, 5 19382, 1 19656, 3 19961, 9 20317, 4 * - оценка 25000 Прогноз Валовый сбор масличных культур в 20000 хозяйствах всех 15000 10000 5000 Валовый сбор, тыс. тонн Тренд 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 * 18 19 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 * - оценка Рисунок 2 – Прогноз валовых сборов семян масличных культур в Российской Федерации на период до 2021 года, тыс. тн Необходимо отметить, что оценка производства семян масличных культур в 2020 году на основании предварительных данных ФГБУ "Центр Агроаналитики" [2] подтвердилась с погрешностью в 6%, что является достаточно высоким уровнем отклонения и требует коррекции факторной модели, использованной для составления прогноза. По результатам анализа, проведенного в статье, отметим, что в Российской Федерации наблюдается увеличение объемов производства и потребления маслосемян. Кроме того, за приведенной период (2013-2017 гг..) экспорт маслосемян вырос более чем в 4 раза. Немаловажным аспектом, отмеченным в статье, является изменение цен на маслосемена ввиду волатильности российской валюты и изменения курса к доллару США. Журнал "Управление рисками в АПК". Выпуск 38 www.agrorisk.ru 55 Потребление семян 25000 масличных в Российской Прогноз Федерации 20000 15000 10000 5000 Потребление, тыс. тонн Тренд 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019 2020 2021 * - оценка Рисунок 3 – Прогноз потребления семян масличных культур в Российской Федерации на период до 2021 года, тыс. тн По результатам прогноза потребления и производства маслосемян авторами было отмечено, что в период 2019-2021 гг. прогнозные показатели практически совпадают с линией заданного тренда за предыдущие периоды. Источники: 1. Расчеты авторов по данным Росстата и ФТС России. 2. Еженедельный мониторинг состояния АПК. Официальный сайт ФГБУ "Центр Агроаналитики". Режим доступа: URL: https://specagro.ru/sites/default/files/2021- 03/210226_byulleten_ezhenedelnyi.pdf 3. Козубенко И.С., Моторин О.А., Свищева М.И. Современные системы мониторинга урожая и планирования урожайности масличных и зернобобовых культур в сельском хозяйстве Российской Федерации // Управление рисками в АПК. 2019. № 5. С. 73-80. 4. Валовой сбор сельскохозяйственных культур. Режим доступа: URL: https://fedstat.ru/indicator/30950 5. Обзор рынка сельского хозяйства. Режим доступа: URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/research-center/obzor- rynka-selskogo-hozyajstva.pdf References: 1. Calculations by the authors according to Rosstat and Russain Federal Custom Service data. 2. Weekly monitoring of the state of the agro-industrial complex. Official site of the Federal State Budgetary Institution "Center for Agroanalytics". Access mode: URL: https://specagro.ru/sites/default/files/2021-03/210226_byulleten_ezhenedelnyi.pdf 3. Kozubenko I.S., Motorin O.A., Svishcheva M.I. Modern systems for monitoring the harvest and planning the yield of oilseeds and leguminous crops in agriculture of the Russian Federation // Risk management in the agro-industrial complex. 2019. No. 5. S. 73-80. Журнал "Управление рисками в АПК". Выпуск 38 www.agrorisk.ru 56 4. Gross harvest of agricultural crops. Access mode: URL: https://fedstat.ru/indicator/30950 5. Overview of the agricultural market. Access Mode: URL: https://www2.deloitte.com/ content/dam/Deloitte/en/Documents/research-center/obzor-rynka-selskogo- hozyajstva.pdf Журнал "Управление рисками в АПК". Выпуск 38 www.agrorisk.ru 57
Введение
Анализ структуры валового сбора маслосемян по категориям хозяйств показывает, что наибольшее количество маслосемян производят сельскохозяйственные организации, доля которых в 2017 году составила 72,0% в общей структуре валового сбора по России. Остальные 28,0% приходятся на КФХ и ИП.
Рисунок 1 – Структура производства маслосемян в Российской Федерации по категориям хозяйств в 2017 г.
Спрос на маслосемена в Российской Федерации. Объем потребления маслосемян в России, по оценке авторов, составляет 19122,5 тыс. тонн в 2017 году (19615,0 тыс. тонн в 2016 году). Расчет проведен путем суммирования отечественного производства и сальдо торгового баланса без учета торговых запасов. См. таблицу 1 – Потребление маслосемян в Российской Федерации 2011-2017 гг.
По прогнозам экспертов информационно-аналитического портала OilWorld.RU, несмотря на снижение объемов переработки подсолнечника в связи со снижением валового сбора и большим объемом экспорта сырья за рубеж, подсолнечник в России по-прежнему останется одной из самых популярных и маржинальных сельскохозяйственных культур, которая занимает 67% рынка переработки основных масличных, значительно опережая сою (25%) и рапс (менее 8%).
Материалы и методы
Ожидается, что по итогам сезона 2017/18 первую строчку рейтинга переработчиков масличных в России займет ГК «Содружество» с долей рынка 18% (+1% к 2016/17 году). Объем переработанного сырья может составить порядка 2 710 тыс. тонн, при этом порядка 80,7% от общего объема переработки составит импортная соя. На второй строчке рейтинга, как и сезоном ранее, ГК «ЭФКО», которая сохранит долю рынка в 9%.
По оценке аналитиков, суммарная переработка масличных Группы составит 1 430 тыс. тонн. ГК «Солнечные продукты», которая, по мнению экспертов, снизит по итогам сезона объем переработки масличных до 1 000 тыс. тонн, с долей 7% сможет тем не менее подняться на третье место рейтинга.
В то время, как ГК «Юг Руси» с объемом переработки 960 тыс. тонн и долей 6% опустится на четвертое. Замыкает рейтинг ГК «НЭФИС», которая переработает с сентября 2017 по август 2018 года в совокупности 720 тыс. тонн масличных и получит 5% доли рынка.
Результаты
Несмотря на сокращение урожая подсолнечника, цены на него в завершившемся сезоне стартовали с более низкого по сравнению с двумя предыдущими сельхозгодами уровня — 17-18 тыс. руб./тонна с НДС. С ноября 2017 года стоимость агрокультуры развернулась на восходящий тренд и больше уже не падала.
Привычного провала в марте и апреле тоже не произошло. Росту цены способствовало еще и укрепление доллара в середине весны 2018 года. На максимуме подсолнечник находился в конце июня 2018 года, когда южные заводы закупали его за 26 тыс. руб./ тонна, а средние цены по стране достигли 25 тыс. руб./ тонна (обе цифры — с НДС). Хотя такие уровни держались недолго, и уже в августе агрокультура стала дешеветь.
Среднегодовая цена на подсолнечник из-за низкого старта по итогам сезона-2017/18 составила около 19,6 тыс. руб./ тонна против 20,2 тыс. руб./ тонна в сезоне 2016/17.
Помимо традиционно высоких цен на сырье, дополнительным негативным фактором в сезоне 2017/18 выступило невключение закупки масличного сырья для переработки в перечень направлений, по которым возможно получение субсидируемых кредитов.
Увеличившиеся сборы сои и рапса сделали возможными рекордный рост объемов переработки и экспорта как масел, так и самих агрокультур. Рапсового масла на конец июня, по оценке «СовЭкона», выпустили 297 тыс. тонн против 231 тыс. тонн (плюс почти 30%) годом ранее. Рекордным был и его вывоз. Всего Россия продала на внешние рынки 340 тыс. тонн рапсового масла, тогда как в 2016/17-м реализовала 238 тыс. тонн.
По прогнозу «ПроЗерна», цены на основные масличные агрокультуры в наступившем сезоне, скорее всего, будут на уровне, близком к предыдущему.
Результаты
Согласно анализа данных ФТС, по итогам 2017 года импорт маслосемян в Россию составил 2 376,6 тыс. тонн, что на 3,5% ниже по¬казателя 2016 года (2 463,5 тыс. тонн). В 2017 году основными странами по экспорту в Россию выступили Бразилия — 1155,5 тыс. тонн (48,6%) и Парагвай — 834,6 тыс. тонн (35,1%).
По итогам 12 месяцев 2017 года экспорт маслосемян из России составил 1 033,3 тыс. тонн, что на 236,6% выше по¬казателя 2016 года (307,0 тыс. тонн). В 2017 году основными странами-импортерами маслосемян из России выступили Китай — 534,1 тыс. тонн (51,7%) и Турция — 203,5 тыс. тонн (19,7%). См. таблицу 2 – Динамика экспорта и импорта маслосемян [1].
Обсуждение
Прогноз производства и потребления семян масличных в Российской Федерации. Рынок масличных культур на протяжении последних лет демонстрировал устойчивую положительную динамику. См. таблицу 3 – Прогноз производства и потребления семян масличных культур в Российской Федерации на период до 2021 года, тыс. тонн [4]
На прогнозном периоде ожидается сохранение тенденций роста. Так, потребление будет расти с темпами на уровне около 1,5% в год.
Такая динамика объясняется устойчиво высоким уровнем потребления растительных масел в Российской Федерации, а также расширение экспортных поставок продукции переработки масличных.
Обсуждение
Для валовых сборов масличных культур ожидаются несколько более высокие темпы роста, чем для потребления (около 2% в год). Увеличение валовых сборов будет достигаться в основном за счет расширения площади посевов в интересах экспортных поставок. См. Рисунок 2 – Прогноз валовых сборов семян масличных культур в Российской Федерации на период до 2021 года, и Рисунок 3 – Прогноз потребления семян масличных культур в Российской Федерации на период до 2021 года.
Снижение мирового производства семян масличных, в результате сокращения валовых сборов сои в Аргентине и Индии, а также снижения сборов семян подсолнечника в ЕС, окажет дополнительную поддержку экспортерам.
Необходимо отметить, что оценка производства семян масличных культур в 2020 году на основании предварительных данных ФГБУ "Центр Агроаналитики" [2] подтвердилась с погрешностью в 6%, что является достаточно высоким уровнем отклонения и требует коррекции факторной модели, использованной для составления прогноза.
Выводы
По результатам прогноза потребления и производства маслосемян авторами было отмечено, что в период 2019-2021 гг. прогнозные показатели практически совпадают с линией заданного тренда за предыдущие периоды.
По результатам анализа, проведенного в статье, отметим, что в Российской Федерации наблюдается увеличение объемов производства и потребления маслосемян. Кроме того, за приведенный период (2013-2017 гг..) экспорт маслосемян вырос более чем в 4 раза.
Немаловажным аспектом, отмеченным в статье, является изменение цен на маслосемена ввиду волатильности российской валюты и изменения курса к доллару США.
