Введение
Анализ структуры валового сбора маслосемян по категориям хозяйств показывает, что наибольшее количество маслосемян производят сельскохозяйственные организации, доля которых в 2017 году составила 72,0% в общей структуре валового сбора по России. Остальные 28,0% приходятся на КФХ и ИП. Рисунок 1 – Структура производства маслосемян в Российской Федерации по категориям хозяйств в 2017 г. Спрос на маслосемена в Российской Федерации. Объем потребления маслосемян в России, по оценке авторов, составляет 19122,5 тыс. тонн в 2017 году (19615,0 тыс. тонн в 2016 году). Расчет проведен путем суммирования отечественного производства и сальдо торгового баланса без учета торговых запасов. См. таблицу 1 – Потребление маслосемян в Российской Федерации 2011-2017 гг. По прогнозам экспертов информационно-аналитического портала OilWorld.RU, несмотря на снижение объемов переработки подсолнечника в связи со снижением валового сбора и большим объемом экспорта сырья за рубеж, подсолнечник в России по-прежнему останется одной из самых популярных и маржинальных сельскохозяйственных культур, которая занимает 67% рынка переработки основных масличных, значительно опережая сою (25%) и рапс (менее 8%).
Материалы и методы
Ожидается, что по итогам сезона 2017/18 первую строчку рейтинга переработчиков масличных в России займет ГК «Содружество» с долей рынка 18% (+1% к 2016/17 году). Объем переработанного сырья может составить порядка 2 710 тыс. тонн, при этом порядка 80,7% от общего объема переработки составит импортная соя. На второй строчке рейтинга, как и сезоном ранее, ГК «ЭФКО», которая сохранит долю рынка в 9%. По оценке аналитиков, суммарная переработка масличных Группы составит 1 430 тыс. тонн. ГК «Солнечные продукты», которая, по мнению экспертов, снизит по итогам сезона объем переработки масличных до 1 000 тыс. тонн, с долей 7% сможет тем не менее подняться на третье место рейтинга. В то время, как ГК «Юг Руси» с объемом переработки 960 тыс. тонн и долей 6% опустится на четвертое. Замыкает рейтинг ГК «НЭФИС», которая переработает с сентября 2017 по август 2018 года в совокупности 720 тыс. тонн масличных и получит 5% доли рынка.
Результаты
Несмотря на сокращение урожая подсолнечника, цены на него в завершившемся сезоне стартовали с более низкого по сравнению с двумя предыдущими сельхозгодами уровня — 17-18 тыс. руб./тонна с НДС. С ноября 2017 года стоимость агрокультуры развернулась на восходящий тренд и больше уже не падала. Привычного провала в марте и апреле тоже не произошло. Росту цены способствовало еще и укрепление доллара в середине весны 2018 года. На максимуме подсолнечник находился в конце июня 2018 года, когда южные заводы закупали его за 26 тыс. руб./ тонна, а средние цены по стране достигли 25 тыс. руб./ тонна (обе цифры — с НДС). Хотя такие уровни держались недолго, и уже в августе агрокультура стала дешеветь. Среднегодовая цена на подсолнечник из-за низкого старта по итогам сезона-2017/18 составила около 19,6 тыс. руб./ тонна против 20,2 тыс. руб./ тонна в сезоне 2016/17. Помимо традиционно высоких цен на сырье, дополнительным негативным фактором в сезоне 2017/18 выступило невключение закупки масличного сырья для переработки в перечень направлений, по которым возможно получение субсидируемых кредитов. Увеличившиеся сборы сои и рапса сделали возможными рекордный рост объемов переработки и экспорта как масел, так и самих агрокультур. Рапсового масла на конец июня, по оценке «СовЭкона», выпустили 297 тыс. тонн против 231 тыс. тонн (плюс почти 30%) годом ранее. Рекордным был и его вывоз. Всего Россия продала на внешние рынки 340 тыс. тонн рапсового масла, тогда как в 2016/17-м реализовала 238 тыс. тонн. По прогнозу «ПроЗерна», цены на основные масличные агрокультуры в наступившем сезоне, скорее всего, будут на уровне, близком к предыдущему.
Результаты
Согласно анализа данных ФТС, по итогам 2017 года импорт маслосемян в Россию составил 2 376,6 тыс. тонн, что на 3,5% ниже по¬казателя 2016 года (2 463,5 тыс. тонн). В 2017 году основными странами по экспорту в Россию выступили Бразилия — 1155,5 тыс. тонн (48,6%) и Парагвай — 834,6 тыс. тонн (35,1%). По итогам 12 месяцев 2017 года экспорт маслосемян из России составил 1 033,3 тыс. тонн, что на 236,6% выше по¬казателя 2016 года (307,0 тыс. тонн). В 2017 году основными странами-импортерами маслосемян из России выступили Китай — 534,1 тыс. тонн (51,7%) и Турция — 203,5 тыс. тонн (19,7%). См. таблицу 2 – Динамика экспорта и импорта маслосемян [1].
Обсуждение
Прогноз производства и потребления семян масличных в Российской Федерации. Рынок масличных культур на протяжении последних лет демонстрировал устойчивую положительную динамику. См. таблицу 3 – Прогноз производства и потребления семян масличных культур в Российской Федерации на период до 2021 года, тыс. тонн [4] На прогнозном периоде ожидается сохранение тенденций роста. Так, потребление будет расти с темпами на уровне около 1,5% в год. Такая динамика объясняется устойчиво высоким уровнем потребления растительных масел в Российской Федерации, а также расширение экспортных поставок продукции переработки масличных.
Обсуждение
Для валовых сборов масличных культур ожидаются несколько более высокие темпы роста, чем для потребления (около 2% в год). Увеличение валовых сборов будет достигаться в основном за счет расширения площади посевов в интересах экспортных поставок. См. Рисунок 2 – Прогноз валовых сборов семян масличных культур в Российской Федерации на период до 2021 года, и Рисунок 3 – Прогноз потребления семян масличных культур в Российской Федерации на период до 2021 года. Снижение мирового производства семян масличных, в результате сокращения валовых сборов сои в Аргентине и Индии, а также снижения сборов семян подсолнечника в ЕС, окажет дополнительную поддержку экспортерам. Необходимо отметить, что оценка производства семян масличных культур в 2020 году на основании предварительных данных ФГБУ "Центр Агроаналитики" [2] подтвердилась с погрешностью в 6%, что является достаточно высоким уровнем отклонения и требует коррекции факторной модели, использованной для составления прогноза.
Выводы
По результатам прогноза потребления и производства маслосемян авторами было отмечено, что в период 2019-2021 гг. прогнозные показатели практически совпадают с линией заданного тренда за предыдущие периоды. По результатам анализа, проведенного в статье, отметим, что в Российской Федерации наблюдается увеличение объемов производства и потребления маслосемян. Кроме того, за приведенный период (2013-2017 гг..) экспорт маслосемян вырос более чем в 4 раза. Немаловажным аспектом, отмеченным в статье, является изменение цен на маслосемена ввиду волатильности российской валюты и изменения курса к доллару США.