Экспортная цена на российскую пшеничную муку в среднем ниже мировой на 16,6%, что говорит о достаточной конкурентоспособности продукции по данной категории на рынках, где присутствует российская экспортная мука.

Таблица 1. Динамика мировой импортной и российской экспортной цены на пшеничную муку, долл. США за тн

Источник: ITC, ФТС России

Рисунок 1. Динамика мировой импортной и российской экспортной цены на пшеничную муку, долл. США за тн

Одной из целей данного исследования является определение перспективных направлений экспорта муки российского производства. Для классификации внешних рынков по привлекательности экспорта пшеничной муки в работе было использовано сравнение экспортных цен на российскую продукцию по данным ФТС России и среднемировых импортных цен (так называем «border price», т.е. ценам на границе стран-импортеров).

Были сформированы три группы по уровню конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции:
1. рынки с высокой конкурентоспособностью – страны, где средняя цена российского экспорта ниже средней импортной цены (border price) в данную страну более, чем на 5%.
2. рынки со средней конкурентоспособностью – цена импорта на границе примерно равна российской в пределах ±5%.
3. рынки с низкой конкурентоспособностью – средняя цена импорта ниже экспортной цены на границе более, чем на 5%.

В каждой из вышеперечисленных групп были выбраны пять крупнейших рынков по валовому импорту исследуемой продукции, определены страны-конкуренты, поставляющие свою продукцию, и их доли в общей структуре импорта по определенному товару.
Следует отметить, что данная классификация условна, и является одним из критериев оценки приоритетности рынков. Для наиболее приоритетных для российского экспорта стран проведена детализация оценки мировой конъюнктуры.
В плане работ на 2018 год предусмотрен дальнейший анализ конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции с учетом особенностей потенциальных стран импортеров, в том числе требования к качеству, потребительские предпочтения, а также логистические маршруты и издержки для экспорта продукции.

Рынки с высокой ценовой конкурентоспособностью
В мировой торговле пшеничной мукой среди стран, ведущих поставки по наиболее высоким экспортным ценам: США, Япония, страны ЕС – такое распределение обусловлено более высоким качеством поставляемой продукции.
Пшеничная мука Казахстана, России и Турции отличается наиболее высокой конкурентоспособностью – в 2016-17 году средняя экспортная цена пшеничной муки в этих странах составила 210-320 долл. США за тну. Основные целевые рынки обозначенных стран-экспортеров менее требовательны к качеству, ключевые страны-импортеры сосредоточены в Западной Азии. Так, основные объемы экспорта пшеничной муки из Казахстана на внешнем рынке приходятся на муку первого сорта.
В таблице ниже представлены пять крупнейших мировых рынков, где российская цена имеет относительно высокую конкурентоспособность.

Таблица 2. Рейтинг стран с высокой ценовой конкурентоспособностью для экспорта российской пшеничной муки, тыс. тн

Источник: ITC, расчеты автора

Афганистан
Афганистан является крупнейшим мировым импортером пшеничной. В основном это спельтовая мука из мягких сортов пшеницы. Импорт страны по данному виду продукции в период 2010-2016 гг. вырос более, чем на 1,4 млн тн, и к 2016 году превысил 2,2 млн тн на сумму 664 млн долл.
США.
Цена на российскую пшеничную муку является привлекательной для рынка Афганистана и соизмерима с экспортной ценой основной страны-экспортера в регионе – Казахстана. По данным ITC в 2016 году экспорт российской муки в Афганистан отсутствует – основным барьером для развития экспорта из РФ являются ограничения логистической инфраструктуры. По мнению экспертов АО «КТЖ-Грузовые перевозки» пропускная способность инфраструктуры Центральной Азии составляет 600 тыс. тн зерна и 200 тыс. тн муки в месяц, что обусловлено в первую очередь значительной длительностью погрузочно-разгрузочных операций.
Пшеничная мука в Афганистан поступает в основном из соседних стран – в 2016 году более 60% импорта Афганистана обеспечено поставками из Казахстана (1,367 тыс. тн). В структуре импорта около четверти рынка занимает Пакистан (603,8 тыс. тн), Туркменистан – 5,41% (119,38 тыс. тн), Узбекистан – 4,22% (93,06 тыс. тн).

Таблица 3. Структура импорта пшеничной муки по ключевым странам-экспортерам в 2016 году

Источник: ITC

Ирак
С 2010 года иракский импорт пшеничной муки значительно вырос и в 2016 году составил 1,44 млн тн на сумму 495,5 млн долл. США. Практически вся ввезенная пшеничная мука в страну – спельтовая. По прогнозам автора, импорт продукции по данной категории в Ираке до 2020 года сохранится на уровне 1,5 млн тн.
Основным экспортером пшеничной муки в регионе является Турция, доля которой в структуре рынка Ирака по данному виду продукции в 2016 году составила почти 100%. Незначителен экспорт по данному виду продукции из России, ОАЭ, Кувейта, Иордании, Казахстана.
Рынок Ирака является перспективным для российского экспорта. При реализации совместного с Ираном проекта по развитию логистической инфраструктуры возможно значительное увеличение конкурентоспособности российской продукции АПК, в частности, пшеничной муки во всем регионе.
В настоящее время для доставки российских экспортных грузов в Ирак чаще всего используются морские контейнерные перевозки из портов Новороссийска, Усть-Луга, Санкт-Петербурга.

Таблица 4. Структура импорта пшеничной муки по ключевым странам-экспортерам в 2016 году

Источник: ITC

Нидерланды
Экономика Нидерландов – шестая по величине в Еврозоне. Страна является крупным импортером муки в Европе. В частности, это связано с расположением логистического узла в стране и реэкспортом продукции. Основными торговыми партнерами Нидерландов являются Германия и Бельгия – в 2016 году этими странами было экспортировано 310 тыс. тн (57,6% рынка) и 196 тыс. тн (36,5%) пшеничной муки соответственно. Менее значителен импорт из Франции (22,1 тыс. тн), Великобритании (5,1 тыс. тн) и Италии (4,1 тыс. тн).
Считаем, что европейские рынки в рассматриваемый период не являются перспективными для развития экспорта российской пшеничной муки в виду обостренной политической обстановки, значительного различия в системах сертификации. Вместо этого акцентируется возможность наращивания присутствия российских производителей на рынках Ближнего Востока и стран АТР.

Таблица 5. Структура импорта пшеничной муки по ключевым странам-экспортерам в 2016 году

Источник: ITC

Франция
В 2016 году объем импорта пшеничной муки Францией составил 279,1 тыс. тн. Основными экспортерами являются соседние Европейские страны.
Более 69% импорта обеспечено Германией (183,5 тыс. тн). Менее значителен импорт из Бельгии (42,1 тыс. тн), Испании (14,82 тыс. тн), Люксембурга (14,4 тыс. тн), Италии (11,47 тыс. тн).
Перспективы экспорта российской пшеничной муки во Францию не рассматриваются.

Таблица 6. Структура импорта пшеничной муки по ключевым странам-экспортерам в 2016 году

Источник: ITC

США
В период с 2010 по 2016 гг. импорт пшеничной муки в США вырос почти на 60% и в 2016 году составил 268,2 тыс. тн.
Традиционным торговым партнером США является Канада, которая в 2106 году обеспечила более 70% импорта США по пшеничной муке (182,8 тыс. тн). Далее следует Индия с долей рынка в 14,1% (35,3 тыс. тн), Италия – 8,3% (20,8 тыс. тн). Менее значителен экспорт из Мексики и Республики Корея.
По данным ITC Россия обладает достаточно высокой ценовой конкурентоспособностью на рынке США. Несмотря на рост в последние годы российский экспорт в США остается незначителен и в 2016 году составил всего 0,38 тыс. тн. В числе ограничивающих факторов сложная процедура оформления документов и необходимость проведения дополнительных экспертиз для заключения экспортного контракта. Экспортный потенциал российской пшеничной муки на рынке США в рассматриваемый период незначителен.

Таблица 7. Структура импорта пшеничной муки по ключевым странам-экспортерам в 2016 году

Источник: ITC

Рынки со средней ценовой конкурентоспособностью

Таблица 8. Рейтинг стран со средней ценовой конкурентоспособностью российской продукции

Источник: ITC, расчеты автора

Судан
Судан является крупным импортером пшеничной муки на Ближнем Востоке. В 2016 году объем ввоза составил 568,8 тыс. тн.
Более 96% импортной муки в Судан поступает из Турции (548,9 тыс. тн). Уганда занимает долю рынка в 3,4% (19,7 тыс. тн). Незначителен экспорт из Египта (0,74 тыс. тн), Латвии (0,17 тыс. тн) и ОАЭ (0,10 тыс. тн).
По оценкам экспертов Судан является одной из перспективных стран для развития российского экспорта в Северной Африке. При возможном перераспределении зернового потока России и оптимизации логистических маршрутов рассматривается потенциал занятия доли рынка Турции.